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东山精密拟40亿元并购美国上市公司MFLX

浏览2942次 时间:2018年08月10日 11:43
东山精密(002384)4月20日晚间发布年报。2015年,公司实现销售收入39.93亿元,同比增长13.31%。归属于上市公司股东的净利润为3171.38万元,同比下降27.32%。
同日,公司发布重大资产购买报告书,公司通过境外子公司以现金方式合并美国纳斯达克上市公司MFLX公司。根据《合并协议》,MFLX公司的每股合并对价为23.95美元,交易总价预计6.1亿美元(约合39.84亿元人民币)。
公司表示,董事会已审议通过非公开发行股票的方式募集资金用于本次收购,鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致,公司拟通过自筹资金先行支付。
方案显示,公司通过全资子公司香港东山,在美国特拉华州投资设立了一家全资子公司DragonElectronixHoldingsInc.(即“美国控股公司”),并通过美国控股公司于美国特拉华州投资设立一家全资子公司DragonElectronixMergerSubInc.(即“合并子公司”)。合并子公司与MFLX公司将于交割条件全部满足后依据美国特拉华州相关法律进行公司合并。本次合并完成后,MFLX公司的普通股股票将从美国NASDAQ退市。
MFLX公司前身于1984在美国加利福尼亚成立,2004年在特拉华州重新注册并在纳斯达克上市,截至目前仍为纳斯达克上市公司,主要从事FPC(柔性电路板)的研发、生产和销售。其生产制造基地位于中国苏州市,主要研发中心位于美国和中国,销售网络遍布全球。根据Prismark的统计结果,目标公司以6.3亿美元的产值在2014年全球PCB制造商中排名第27位,在专业FPC制造商中排名第5位,收购后的MFLX将成为国内最大的PCB和FPC厂商之一。
截至评估基准日2015年12月31日,采用收益法评估下,MFLX公司股东全部权益的评估值为61227万美元,较经PricewaterhouseCoopersLLP审计的2015年12月31日MFLX股东权益的账面价值36108.2万美元评估增值25118.8万美元,增值率69.57%。
财务数据显示,2014财年、2014年第四季度、2015年1-12月,MFLX的营业收入总额分别为633153千美元、210003千美元和636599千美元,分别实现净利润-84532千美元、15975千美元和45082千美元。
公司表示,本次交易将提升东山精密的国际影响力,帮助公司借助目标公司的品牌效应,迅速建立中国企业在海外市场的认知度。本次交易的达成将有效促进东山精密的国际化进程,资源的协同效应将有利于进一步提升公司在全球电子行业的竞争地位。
公告显示,根据相关法律法规,本次收购MFLX公司的100%股权尚需取得必要备案或审批方可实施。

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